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电力设备抑制行业过剩利好现有企业

发布时间:2019-02-25 13:42:46

电力设备:抑制行业过剩 利好现有企业

国务院常务会议,研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展。会议指出,部分产业结构调整进展不快,一些行业产能过剩、重复建设问题仍很突出,不仅钢铁、水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张,风电、多晶硅等新兴产业也出现重复建设倾向。

会议强调,坚决抑制部分行业的产能过剩和重复建设。并指出,当前要重点加强对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业发展的指导。

评论:

我们认为,国务院将多晶硅和风电设备行业作为产能过剩、重复建设的重点行业,充分说明了政府对多晶硅和风电设备行业产能过剩趋势的充分认识。

在近期的光伏行业联合调研中,我们发现,多晶硅产能和计划产能过剩非常严重。2009年,多晶硅厂的有效供货能力就超过万吨,而有效需求只有6万吨,显然供大于求。预计2010年多晶硅的供给将超过12万吨。

电池和组件厂家认为,以目前多晶硅产能扩张的趋势,尽管目前多晶硅价格稳定在70美元左右,到2009年4季度-2010年1季度,多晶硅价格有再次下行的风险。

我们认为,国家抑制多晶硅产能过剩的举措对行业将产生以下影响:

在地方政府扶持下的大规模多晶硅待建项目将停止开工建设;

正在建设的多晶硅项目,将由于环评、能耗等标准门槛提高的原因,投产期延期;

已建成多晶硅项目,包含已投产、部分投产和点火项目,不会受到抑制产能举措的影响。

多晶硅现货价格将趋于稳定,未来价格快速下行的风险将降低。

中国抑制产能过剩,多晶硅的供需关系改变,将影响电池片、硅片和组件厂商对未来多晶硅价格和供应量的判断,从而增加长单需求,一定程度上锁定供应量和价格。多晶硅长单价格有望在年内企稳甚至上行。

我们认为,该政策的实施将对已建成多晶硅厂家构成有利影响。我们推荐已建多晶硅项目进展顺利的多晶硅相关上市公司,推荐的次序依次是乐山电力、天威保变、川投能源、南玻A和特变电工,建议关注航天机电、通威股份。

国务院同时限制风电设备产能过剩,将有利于风电行业竞争秩序,有利于纵向一体化程度高、可靠性和服务能力强的、有竞争优势的风电整机上市公司,我们依次推荐东方电气、湘电股份和金风科技,建议关注华仪电气。

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